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    用友网络:SaaS领军转型战略拐点已至,云收入质量持续提高

    发布时间:2021-9-1 11:48:25   来源:山西用友软件 国盛证券    浏览次数:109

    用友网络:SaaS领军转型战略拐点已至,云收入质量持续提高

    云服务收入持续高增,营收占比首超软件业务标志公司云转型战略的拐点级突破。公司2021H1实现营收31.77亿元,同比增长7.7%,云服务加软件业务实现收入29.51亿元,同比增长26.3%,受畅捷通支付股权转让产生的非经常性收益,归母净利润为2.15亿元,同比增长740.0%。其中云业务收入15.06亿元,同比增长100.7%。占云服务与软件业务整体收入的51.0%,云服务业务收入首次超过软件业务收入,标志着云转型战略拐点级突破。

    云优先、订阅优先战略效果不断显现,云服务收入质量持续改善。公司以13.9%的市场份额,位居中国应用平台化云服务市场占有率第一。截至2021中报,云服务业务合同负债为12.43亿元,较2020年末增长14.6%,剔除畅捷通支付和用友力合,公司的销售商品、提供劳务收到的现金同比增长21.5%,云服务业务年度经常性收入(“ARR”)实现8.34亿元,同时公司逐步推进实施交付分签外包等策略,聚焦订阅、平台、产品型收入,云业务收入质量不断提高。云服务业务客户续约率进一步提升,其中大型客户续费率94.53%,中型客户续费率71.38%,小微客户续费率79.86%。

    高研发投入铸造产品优势,订单持续验证产品竞争力,中报成认知分水岭,后续国产替代、友商良性竞争有望渐次展开。公司推进强产品战略,21H1研发投入9.54万元,同比增长38.9%,研发投入营收占比为30.0%,较上年同期增加6.7个百分点。大客户仍是用友优势所在,订单验证强产品竞争力,用友近期在大型央企及商业银行领域斩获多个千万级大单。典型的,用友与国投集团签署超4000万订单,与航天科技(9.040, -0.36, -3.83%)集团神软公司签署数字化转型合作,作为第一名中标重庆中烟数字化建设项目。商业银行领域,邮储银行(5.310, 0.17, 3.31%)HR项目、光大银行(3.420, 0.07, 2.09%)HR项目纷纷落地。预期中报“云+软件”的稳健增长,伴随对海外竞争对手SAP、Oracle的国产替代、友商之间的有序竞争,用友产品与服务竞争力将进一步得以验证。

    云化改善商业模式,生态战略提升行业解决方案竞争力,YonBIP快速发展不断提高客户粘性与单客户价值。随下游企业从提升管理效率向商业创新需求转变,用友推出云服务平台型产品YonBIP,通过“SaaS+PaaS+ISV云生态”一体化运营,加速BIP生态融合发展,目前平台研发已迭代至第三代,具备八大核心领域SaaS服务,为公司自身产品、大型企业客户以及行业合作伙伴和众多ISV提供开发环境,通过集成与被集成相结合的生态合作模式,提升行业解决方案竞争力,十万生态伙伴目标可期。
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